Les Récompensés 2019

Les Globes de la Gestion - GESTION DE FORTUNE

Résultats des Globes de la Gestion 2019

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2019

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - US Advantage Fund LU0225737302 Morgan Stanley IM USD 1,84 26,25% 19,10% 139,65% 15,90% -20,97%
2 JPMorgan Funds - US Growth Fund LU0119065240 JP Morgan AM USD 1,51 27,44% 17,15% 120,69% 17,20% -24,28%
3 Natixis Actions US Growth FR0010236877 Natixis IM USD 1,48 21,31% 16,63% 115,78% 16,20% -19,59%
                 
ACTIONS FRANCE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BSO France FR0007478557 Saint Olive Gestion EUR 0,91 19,68% 9,04% 57,35% 14,68% -23,64%
2 Dorval Manageurs FR0010158048 Dorval AM EUR 0,84 19,74% 9,32% 60,97% 16,30% -24,03%
3 Allianz Actions France FR0000011975 Allianz Global Investors EUR 0,81 20,74% 8,49% 52,81% 15,10% -22,57%
                 
ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 1,10 3,54% 7,22% 42,72% 10,12% -23,90%
2 Martin Maurel Senior Plus FR0010909531 Rothschild & Co AM EUR 1,07 19,80% 10,09% 66,65% 13,92% -19,49%
3 DNCA Invest Europe Growth LU0870552998 DNCA Finance EUR 1,06 21,53% 10,15% 62,50% 13,82% -20,65%
                 
ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - Global Opportunity Fund LU0552385295 Morgan Stanley IM EUR 1,86 26,27% 20,11% 149,95% 16,45% -22,05%
2 Comgest Growth World IE0033535075 Comgest USD 1,51 16,92% 13,97% 92,30% 13,86% -22,11%
3 BNY Mellon Global Equity Income Fund IE00B3QL5Y68 BNY Mellon IM USD 1,33 18,42% 10,13% 61,98% 11,77% -13,29%
                 
ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Templeton Thailand Fund LU0078275988 Franklin Templeton Investment USD 1,51 18,45% 14,25% 94,68% 14,29% -31,40%
2 Comgest Growth China IE0030351732 Comgest EUR 1,19 13,89% 14,50% 96,80% 18,42% -32,68%
3 FF - Emerging Asia Fund LU0329678410 Fidelity EUR 1,10 14,53% 11,86% 75,12% 16,24% -31,46%
                 
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 FF - Global Technology Fund LU0099574567 Fidelity EUR 1,84 27,79% 21,06% 165,51% 17,60% -24,70%
                 
ACTIONS SECTORIELLES : Biotechs
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BSO Bio Santé FR0007005764 Saint Olive Gestion EUR 0,61 11,34% 8,32% 54,20% 20,48% -35,62%
                 
ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 FF - Global Health Care Fund LU0261952419 Fidelity EUR 1,07 14,37% 11,19% 71,85% 15,61% -24,03%
                 
ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund LU0348926287 Nordea EUR 1,02 24,80% 10,05% 67,29% 15,19% -23,87%
                 
ACTIONS SECTORIELLES : service aux collectivités
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BNP Paribas Aqua FR0010668145 BNP Paribas AM EUR 1,08 20,24% 10,66% 65,90% 14,69% -17,73%
                 
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Découvertes FR0010601971 HMG Finance EUR 1,42 11,30% 9,41% 63,19% 9,89% -25,92%
2 Echiquier Agenor Mid Cap Europe FR0010321810 La Financière de l'Echiquier EUR 1,34 26,13% 11,55% 76,16% 12,52% -19,46%
3 Lazard Small Caps France FR0010679902 Lazard Frères Gestion EUR 1,30 18,63% 12,31% 82,25% 13,97% -33,82%
                 
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Echiquier Entrepreneurs FR0011558246 La Financière de l'Echiquier EUR 1,52 16,29% 12,38% 81,15% 12,11% -19,88%
2 Comgest Growth Europe Smaller Companies IE0004766014 Comgest EUR 1,37 26,43% 13,97% 94,37% 15,10% -24,68%
3 Tiepolo PME FR0011645670 La Financière Tiepolo EUR 1,35 12,29% 10,35% 67,12% 11,74% -27,06%
                 
FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 2,41 2,34% 5,52% 31,36% 3,94% -6,20%
2 JPMorgan Funds - Global Macro Fund LU0235842555 JP Morgan AM EUR 1,36 5,64% 8,85% 54,78% 10,15% -13,85%
3 Varenne Sélection FR0010392225 Varenne Capital Partners EUR 1,35 23,33% 10,58% 73,85% 11,50% -14,58%
                 
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE (PERF A 3 ANS)
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
3 ans
YTD 3A
annualisé
3A
cumulé
Volatilité 3A Perte max. 3A
1 Lazard Patrimoine FR0012355139 Lazard Frères Gestion EUR 1,82 4,68% 5,56% 17,62% 5,16% -6,76%
                 
FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 3A
annualisé
3A
cumulé
Volatilité 3A Perte max. 5A
1 LMdG Flex Patrimoine FR0010626291 UBS La Maison de Gestion EUR 1,17 5,73% 3,06% 16,25% 4,31% -8,74%
2 M&G Optimal Income Fund LU1670724373 M&G Investments EUR 1,12 4,25% 2,07% 10,81% 3,22% -6,35%
3 Amundi Vie FR0000973802 Amundi AM EUR 1,04 6,19% 2,26% 11,81% 3,60% -7,41%
                 
PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Helium Fund LU0912261624 Syquant Capital EUR 4,23 1,36% 2,16% 11,27% 1,02% -1,48%
2 Pictet TR - Mandarin LU0496443531 Pictet AM USD 1,71 1,52% 11,20% 70,01% 10,79% -20,05%
3 OFI Risk Arb Absolu FR0010058164 OFI AM EUR 1,41 0,05% 0,88% 4,45% 1,22% -1,77%
                 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Lazard Convertible Global FR0010858498 Lazard Freres Gestion EUR 1,33 11,66% 9,18% 55,13% 10,59% -19,42%
2 G Fund - European Convertible Bonds LU0571100824 Groupama AM EUR 1,01 6,49% 4,02% 21,77% 6,18% -9,44%
3 Ecofi Convertibles Euro FR0010191908 Ecofi Investissements EUR 0,94 4,83% 3,52% 18,90% 6,09% -12,12%
                 
OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BNP Paribas Obli Revenus FR0010093872 BNP Paribas AM EUR 2,24 3,86% 2,84% 15,23% 2,20% -3,21%
2 Aviva Investors Alpha Yield FR0010645325 Aviva Investors EUR 2,16 6,23% 4,59% 27,29% 3,44% -6,59%
3 ALM Oblig Euro ISR FR0007021324 AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs EUR 2,03 6,59% 3,82% 20,73% 2,94% -5,90%
                 
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Muzinich Europeyield Fund IE0005315449 Muzinich & Co EUR 2,39 6,49% 4,21% 23,70% 3,10% -4,06%
2 Candriam Patrimoine Obli-Inter FR0011445436 Candriam EUR 2,30 3,10% 2,41% 12,86% 1,77% -3,13%
3 DPAM L Bonds Higher Yield LU0138645519 Degroof Petercam AM EUR 2,01 10,20% 4,27% 24,48% 3,60% -6,81%
                 
OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Schroder ISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroders EUR 2,64 7,61% 3,60% 20,14% 2,35% -3,74%
2 Lazard Credit Corporate FR0010751008 Lazard Frères Gestion EUR 2,25 5,17% 2,29% 12,27% 1,80% -3,19%
3 AXA Euro Crédit FR0000288664 AXA IM EUR 1,83 5,37% 2,09% 11,19% 1,96% -4,26%
                 
ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Comgest Growth Europe Smaller Companies IE0004766014 Comgest EUR 1,37 26,43% 13,97% 94,37% 15,10% -24,68%
2 ODDO BHF Avenir Europe FR0000974149 ODDO BHF AM EUR 1,10 19,19% 9,86% 62,02% 13,33% -21,35%
3 AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap LU0125741180 AXA IM EUR 1,06 19,52% 9,75% 59,58% 13,68% -21,56%
                 
ACTIONS ISR MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - Global Opportunity Fund LU0552385295 Morgan Stanley IM EUR 1,86 26,27% 20,11% 149,95% 16,45% -22,05%
2 Comgest Growth World IE0033535075 Comgest USD 1,51 16,92% 13,97% 92,30% 13,86% -22,11%
3 Schroder ISF Global Sustainable Growth LU0557290698 Schroders EUR 1,31 19,21% 12,14% 77,34% 13,90% -23,92%
                 
OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 ALM Oblig Euro ISR FR0007021324 AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs EUR 2,03 6,59% 3,82% 20,73% 2,94% -5,90%
2 HSBC RIF - SRI Euro Bond FR0010061283 HSBC Global Asset Management EUR 1,47 5,41% 2,62% 13,82% 2,81% -5,16%
3 Tailor Crédit Rendement Cible FR0010952432 Tailor Capital EUR 1,44 5,81% 2,54% 13,35% 2,96% -8,97%

 



Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2018

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2018

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM EUR 1,98 14,83 137,79 18,92 14,92 -21,17
2 Edgewood L Select - US Select Growth LU0304955437 Duff & Phelps EUR 1,88 16,78 160,39 21,09 16,89 -23,20
3 JPMorgan Funds - US Growth Fund LU0119065240 JP Morgan AM USD 1,78 15,37 130,09 18,14 15,68 -24,28
 
ACTIONS FRANCE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore Asset Management EUR 1,56 -1,39 91,00 13,82 13,13 -17,55
2 Gallica FR0010031195 DNCA Finance EUR 1,44 -6,03 88,41 13,51 13,96 -21,28
3 Dorval Manageurs FR0010158048 Dorval AM EUR 1,38 -2,44 96,83 14,50 15,61 -23,68
 
ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 4,21 3,33 147,43 19,86 8,44 -11,82
2 Comgest Growth Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 1,63 12,55 105,64 15,51 14,57 -20,33
3 Tiepolo Valeurs FR0010501312 La Financière Tiepolo EUR 1,55 3,09 76,71 12,06 11,69 -20,28
 
ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 MS INVF - Global Opportunity Fund LU0552385451 Morgan Stanley IM EUR 2,43 14,76 204,18 24,92 15,82 -22,19
2 Sextant Autour du Monde FR0010286021 Amiral Gestion EUR 1,82 1,12 96,99 14,52 12,00 -23,57
3 MainFirst Global Equities LU0864709349 MainFirst EUR 1,80 6,07 133,42 18,48 15,24 -20,29
 
ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0300738514 Franklin Templeton Investment USD 1,34 -3,55 68,02 10,94 12,17 -26,22
2 Hermes Global Emerging Markets Fund IE00B3NFBQ59 Hermes IM EUR 1,13 -6,59 71,23 11,36 15,13 -27,96
3 GemEquity FR0011268705 Gemway Assets EUR 0,85 -7,39 53,63 8,97 15,65 -30,81
 
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 FF - Global Technology Fund LU0099574567 Fidelity EUR 2,12 7,00 174,80 22,41 16,66 -24,70
 
ACTIONS SECTORIELLES : Biotechs
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BSO Bio Santé FR0007005764 Saint Olive Gestion EUR 1,02 4,11 85,72 13,18 19,60 -35,62
 
ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 FF - Global Health Care Fund LU0261952419 Fidelity EUR 1,23 7,55 78,18 12,25 14,78 -24,03
 
ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund LU0348926287 Nordea EUR 1,28 -2,47 78,63 12,30 14,63 -23,87
 
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Découvertes FR0010601971 HMG Finance EUR 4,40 5,29 186,62 23,44 9,16 -14,45
2 ID France Smidcaps FR0010834382 Twenty First Capital EUR 3,76 0,38 208,86 25,30 10,90 -18,31
3 Pluvalca Initiatives PME FR0011315696 Financière Arbevel EUR 3,74 6,04 213,88 25,71 11,42 -12,44
 
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Amundi Europe Microcaps FR0011223577 Amundi Asset Management EUR 3,45 2,20 194,07 24,08 11,03 -16,45
2 AXA World Funds - Framlington Europe Microcap LU0212992860 AXA IM EUR 2,14 2,62 120,62 17,15 11,71 -16,54
3 Comgest Growth Europe Smaller Companies IE0004766014 Comgest EUR 1,90 15,66 117,11 16,77 13,60 -18,59
 
FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 4,52 -0,60 59,08 9,73 3,96 -6,20
2 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 Tikehau IM EUR 2,53 -0,73 44,85 7,69 5,57 -4,56
3 HMG Rendement FR0007495049 HMG Finance EUR 2,14 -0,25 40,96 7,11 5,18 -11,69
 
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE (PERF A 3 ANS)
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
3 ans
YTD 3A
annualisé
3A
cumulé
Volatilité 3A Perte max. 3A
1 Edmond de Rothschild Fund - Income Europe LU0992632538 EDRAM EUR 0,89 -2,39 9,02 2,92 5,26 -8,77
 
FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
3 ans
YTD 3A
annualisé
3A
cumulé
Volatilité 3A Perte max. 5A
1 Sycomore Allocation Patrimoine FR0007078589 Sycomore AM EUR 1,96 -1,64 29,81 5,36 4,27 -7,16
2 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 1,83 -2,18 18,24 3,41 3,08 -6,35
3 Keren Patrimoine FR0000980427 Keren Finance EUR 1,74 -2,60 37,09 6,51 5,69 -11,29
 
PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Helium Fund LU0912261541 Syquant Capital EUR 5,43 -0,20 13,88 2,63 0,94 -1,07
2 Candriam Patrimoine Obli-Inter FR0011445436 Candriam France EUR 3,46 -2,15 20,58 3,81 1,84 -2,60
3 OFI Risk Arb Absolu FR0010058164 OFI AM EUR 2,08 0,05 7,68 1,49 1,24 -1,77
 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Ecofi Convertibles Euro FR0011225622 Ecofi Investissements EUR 1,71 -2,51 37,36 6,55 6,16 -9,71
2 G Fund - European Convertible Bonds LU0571100824 Groupama AM EUR 1,67 -0,35 38,61 6,75 6,22 -9,44
3 Lazard Convertible Global FR0010858498 Lazard Frères Gestion EUR 1,42 5,79 59,45 9,78 10,28 -19,42
 
OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Aviva Investors Alpha Yield FR0010645325 Aviva Investors EUR 3,72 -2,78 43,81 7,54 3,33 -6,59
2 LBPAM Obli Crossover FR0011350685 La Banque Postale AM EUR 3,02 -1,07 15,53 2,93 1,66 -3,69
3 BNP Paribas Obli Revenus FR0010093872 BNP Paribas AM EUR 2,51 -0,12 17,94 3,35 2,23 -3,21
 
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Muzinich Europeyield Fund IE0005315449 Muzinich & Co EUR 3,51 -1,11 32,19 5,74 2,89 -4,06
2 Nordea 1 – European High Yield Bond Fund LU0141799501 Nordea Investment Funds EUR 2,91 -1,99 32 5,71 3,34 -5,18
3 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund LU0119176310 Aberdeen IM EUR 2,80 -1,54 29,20 5,26 3,07 -4,85
 
OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 3,18 -2,35 30,89 5,53 2,90 -6,57
2 SISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroders IM EUR 3,16 -1,55 23,68 4,34 2,29 -3,58
3 Sycomore Sélection Crédit FR0011288513 Sycomore AM EUR 2,51 -1,60 21,74 4,01 2,56 -6,27
 
ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Comgest Growth Europe Smaller Companies IE0004766014 Comgest EUR 1,90 15,66 117,11 16,77 13,60 -18,59
2 ODDO BHF Avenir FR0000989899 ODDO BHF AM EUR 1,76 0,65 93,21 14,08 12,11 -14,61
3 Quadrator FR0010482984 Montpensier Finance EUR 1,46 -0,40 82,37 12,77 12,51 -17,73
 
ACTIONS ISR MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Comgest Growth World IE0033535075 Comgest USD 1,52 4,80 92,31 13,97 13,71 -22,11
2 Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,51 1,92 90,14 13,71 13,67 -24,40
3 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,33 -1,25 58,84 9,70 11,18 -17,87
 
OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas AM EUR 2,13 -0,45 8,98 1,73 1,40 -2,03
2 ALM Oblig Euro ISR FR0007021324 AG2R La Mondiale GA EUR 2,06 0,15 21,86 4,03 2,994 -5,90
3 HSBC SRI Euro Bond FR0010061283 HSBC GAM EUR 1,74 -0,43 17,65 3,31 2,86 -5,16

 


groupe-2017
Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2017

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2017

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Natixis Actions US Growth FR0010236877 Natixis Asset Management USD 1,83 9,00 17,67 125,59 14,59 -19,59
2 FF - America Fund LU0251127410 Fidelity International EUR 1,60 -6,58 14,68 98,36 14,24 -19,34
3 MS INVF - US Advantage Fund LU0362496845 Morgan Stanley IM EUR 1,60 5,81 15,32 103,99 14,81 -21,17
 
ACTIONS FRANCE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore Asset Management EUR 2,16 17,40 18,76 136,19 13,27 -17,55
2 Gallica FR0010031195 DNCA Finance EUR 1,94 14,32 18,17 130,38 14,23 -21,28
3 Moneta Multi Caps FR0010298596 Moneta Asset Management EUR 1,86 19,02 17,87 127,52 14,24 -20,72
 
ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 5,27 16,35 23,19 183,73 8,21 -11,82
2 Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore Asset Management EUR 1,87 14,63 14,57 97,41 12,05 -14,01
3 Comgest Growth Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 1,84 20,78 16,76 117,03 13,89 -20,33
 
ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Autour du Monde FR0010286021 Amiral Gestion EUR 1,97 9,66 15,92 109,34 12,36 -23,57
2 Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,77 12,86 15,95 109,58 13,91 -24,40
3 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,70 3,44 12,13 77,30 11,16 -17,87
 
ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 SISF Frontier Markets Equityes Fund LU0562313402 Schroders IM  USD 1,45 9,22 13,57 88,96 14,26 -30,59
2 CG Nouvelle Asieund LU0300743431 Comgest EUR 1,41 16,88 13,76 90,56 15,26 -27,23
3 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0300743431 Franklin Templeton Investment EUR 1,19 9,41 10,69 66,17 13,14 -25,68
 
ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund LU0117884675 JPMorgan Asset Management EUR 1,99 24,39 20,96 158,98 15,80 -18,78
 
ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  NN (L) Health Care LU0121188642 NN Investment Partners USD 1,71 7,37 16,25 112,31 14,70 -21,27
 
ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  BGF New Energy Fund LU0171289902 BlackRock EUR 1,07 10,45 10,70 66,25 14,91 -21,76
 
ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Découvertes FR0010601971 HMG Finance EUR 4,79 15,11 24,51 199,22 9,01 -14,45
 
ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Amundi Europe Microcaps FR0011223577 Amundi Asset Management EUR 3,75 32,73 25,30 208,86 10,65 -16,45
 
ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund LU0144644332 Franklin Templeton Investment USB 1,48 6,36 11,33 71,03 11,84 -18,81
 
FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 5,73 3,39 12,20 77,81 4,19 -6,20
2 Sycomore Allocation Patrimoine FR0007078589 Sycomore Asset Management EUR 2,30 4,79 6,39 36,33 4,40 -7,16
3 Tikehau Income Cross Assets FR0010025023 Tikehau Investment Management EUR 2,14 3,72 8,11 47,68 6,26 -4,59
 
MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Varenne Global FR0011631035 Varenne Capital EUR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 
FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Patrimoine FR0000980427 Keren Finance EUR 2,39 6,57 8,80 52,43 5,75 -11,29
2 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 2,23 3,64 4,65 25,54 3,24 -6,35
3 Echiquier Patrimoine FR0010434019 La Financiere de l'Echiquier EUR 2,18 3,47 3,37 18,00 2,46 -5,92
                 
PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 DNCA Invest - Miuri LU0641745681 DNCA Finance EUR 2,47 1,10 4,40 24,02 3,23 -4,76
2 Exane Pléiade Performance FR0010402990 Exane Asset Management EUR 2,06 0,07 3,65 19,66 2,89 -2,98
3 BDL Rempart Europe FR0010174144 BDL Capital Management EUR 1,82 4,50 5,61 31,36 5,03 -4,96
 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 EdR Fund Convertible Europe All Caps LU0112675722 EDRAM  EUR 1,86 6,03 6,58 37,55 5,55 -12,19
2 Aviva Convertibles FR0000014292 Aviva Investors EUR 1,78 6,78 6,20 35,07 5,33 -11,70
3 CamGestion Convertibles Europe FR0000285629 CamGestion EUR 1,60 5,34 7,19 41,51 6,80 -12,77
 
OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Aviva Oblig International FR0000097495 Aviva Investors EUR 4,75 7,69 10,46 64,44 3,85 -7,60
2 R Credit Horizon 1-3 FR0010692335 Rothschild Asset Management EUR 4,08 1,00 1,94 10,08 0,87 -1,45
3 Pluvalor FR0007451232 Gestion Valor EUR 3,60 -0,14 1,64 8,48 0,89 -1,38
 
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Muzinich Europeyield Fund IE0005315449 Muzinich & Co EUR 4,02 5,17 7,14 41,17 3,11 -4,06
2 Nordea 1 – European High Yield Bond Fund LU0141799501 Nordea Investment Funds EUR 3,61 5,63 7,80 45,59 3,84 -5,18
3 Candriam Bonds Euro High Yield LU0144751095 Candriam EUR 3,50 4,52 7,04 40,49 3,31 -4,46
 
OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 4,46 4,58 7,49 43,50 2,92 -6,57
2 SISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroders IM EUR 3,64 3,69 5,24 29,07 2,34 -3,58
3 SG Oblig Corporate 1-3 FR0000448870 Societe Générale Gestion EUR 3,03 1,68 1,73 8,94 0,94 -1,66
 
ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore Asset Management EUR 1,87 14,63 14,57 97,41 12,05 -14,01
 
ACTIONS ISR MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,77 12,86 15,95 109,58 13,91 -24,40
 
OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
Volatilité 5A Perte max. 5A
  BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas Asset Management France EUR 2,30 -0,14 2,30 12,06 1,63 -3,44

 


groupe-2017
Avecleconcours

Quantalys

 

 

Résultats des Globes de la Gestion 2016

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2016

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

 

Actions ETATS-UNIS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 FF - America Fund LU0251127410 Fidelity EUR 2,25 1,61 20,49 154,22
2 Federal Indiciel US FR0000988057 Federal Finance EUR 2,02 3,42 19,37 142,58
3 Pictet USA Index LU0474966248 Pictet AM EUR 1,97 2,94 19,13 140,17

 

ACTIONS EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Comgest Growth Greater Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 Comgest EUR 2,03 -0,82 18,98 138,68
2 Evolution Europe FR0010682732 Auris Gestion EUR 1,74 -4,71 14,61 97,90
3 Prevoir Gestion Actions FR0007035159 Prévoir AM EUR 1,72 -5,06 17,59 125,00

 

ACTIONS MONDE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Trusteam ROC FR0010981175 Trusteam Finance EUR 1,91 -2,09 14,06 93,18
2 BNY Mellon Global Opportunities Fund IE0004084889 BNY Mellon EUR 1,84 -0,45 14,40 96,08
3 FF - World Fund LU0069449576 Fidelity EUR 1,68 -1,74 17,01 119,51

 

ACTIONS PAYS EMERGENTS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fundes Fund LU0300743431 Franklin Templeton  EUR 1,41 6,71 13,21 86,07
2 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fundund LU0318933057 J.P. Morgan AM EUR 1,28 15,86 13,04 84,68
3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery LU0336083810 Carmignac Gestion EUR 1,06 10,48 9,36 56,52

 

ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES, BIOTECH, TELECOM
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  FF - Global Technology Fund LU0099574567 Fidelity EUR 2,07 11,63 21,95 170,03

 

ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT, SANTE-PHARMACIE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund LU0432979614 J.P. Morgan AM USD 2,35 -12,40 24,74 202,39

 

ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  BGF New Energy Fund LU0171289902 BlackRock EUR 0,97 3,74 10,37 63,86

 

ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  ID France Smidcaps FR0010834382 Twenty First Capital EUR 3,26 15,64 22,32 174,18

 

ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Sextant PEA FR0010286005 Amiral Gestion EUR 3,82 10,60 20,95 159,12

 

ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund IE0031069168 AXA IM EUR 1,80 1,15 17,89 127,88

 

FLEXIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Sextant Grand Large FR0010286013 Amiral Gestion EUR 5,01 7,15 12,05 40,74
2 HMG Rendement FR0007495049 HMG Finance EUR 3,40 4,00 10,39 63,99
3 Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 Nordea EUR 2,37 5,10 6,49 20,77

 

MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  LO Funds - All Roads Multi-Asset LU0866411514 Lombard Odier IM EUR 1,36 5,48 4,17 13,05

 

FONDS PATRIMONIAUX
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 M&G Investments EUR 1,67 5,82 3,39 10,52
2 VEGA Euro Rendement FR0011037894 VEGA IM EUR 1,51 1,51 5,05 15,95
3 SLF (F) Defensive P FR0010308825 Swiss Life Asset Managers EUR 1,45 4,85 4,43 13,91

 

PERFORMANCE ABSOLUE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Helium Opportunités FR0010766550 Syquant Capital EUR 6,38 3,15 3,24 17,30
2 R Opal Multi Strategies FR0010234948 Rothschild HDF IS EUR 2,41 1,66 3,81 20,58
3 SISF European Alpha Absolute Return LU0995125985 Schroders IM EUR 2,29 -0,12 7,46 43,37

 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Sélection Convertibles FR0007057641 Skylar France  EUR 2,56 4,19 9,83 59,86
2 G Fund European Convertible Bonds LU0571100824 Groupama AM EUR 2,13 0,41 9,22 55,50
3 Ecofi Convertibles Euro FR0010191908 Ecofi Investissements EUR 2,12 3,86 8,65 51,50

 

OBLIGATIONS
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Aviva Oblig International FR0000097495 Aviva Investors EUR 4,06 5,93 16,11 111,17
2 ABN AMRO Total Return Global Bonds FR0010366245 ABN AMRO Investment Solutions EUR 3,84 3,76 5,54 30,98
3 Union Obli Moyen Terme FR0010291591 CM-CIC AM EUR 3,76 2,01 3,84 20,78

 

OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Candriam Bonds Euro High Yield LU0144751095 Candriam EUR 4,03 5,92 10,32 63,50
2 Tikehau Credit Plus FR0010460493 Tikehau IM EUR 3,33 0,60 7,25 41,93
3 HSBC GIF - Euro High Yield Bond LU0165128348 HSBC GAM EUR 3,32 5,55 10,00 61,15

 

OBLIGATIONS CORPORATE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 Keren Corporate FR0010697532 Keren Finance EUR 3,94 4,64 8,43 49,94
2 HSBC GIF - Euro Credit Bond LU0165124784 HSBC GAM EUR 3,79 4,42 6,96 40,04
3 SISF Euro Corporate Bond LU0133717503 Schroders IM EUR 3,76 6,56 6,35 36,06

 

ACTIONS ISR EUROPE
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Sycomore Sélection Responsable FR0010971721 Sycomore AM EUR 1,57 2,72 14,44 96,41

 

ACTIONS ISR INTERNATIONAL
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  Ecofi Enjeux Futurs FR0010592022 Ecofi Investissements EUR 1,76 0,53 16,42 114,03

 

OBLIGATIONS ISR
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
  BNP Paribas Obli Responsable FR0010076893 BNP Paribas AM EUR 2,42 1,50 3,91 21,17

 

FONDS PEA
  Nom du fonds Code ISIN Société de gestion Devise Sortino
5 ans
YTD 5A
annualisé
5A
cumulé
1 BDL Convictions FR0010651224 BDL Capital Management EUR 1,68 0,73 13,93 92,13
2 Sycomore Francecap FR0010111732 Sycomore AM EUR 1,61 4,22 16,93 118,80
3 Moneta Multi Caps FR0010298596 Moneta AM EUR 1,57 0,05 16,87 118,20

 


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