Résultats des Globes de la Gestion 2020
METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2020
L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.
| Actions ETATS-UNIS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | MS INVF - US Advantage Fund | LU0225737302 | Morgan Stanley IM | USD | 1,78 | 31,98% | 24,39% | 92,49% | 20,26% | -29,96% |
| 2 | JPMF - US Growth Fund | LU0119065240 | JP Morgan AM | USD | 1,48 | 18,29% | 22,01% | 81,64% | 20,79% | -32,48% |
| 3 | Janus Henderson US Forty Fund | IE0004445239 | Janus Henderson Investors | USD | 1,39 | 10,08% | 18,68% | 67,15% | 19,72% | -30,49% |
| ACTIONS FRANCE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | HAAS Actions Croissance | FR0007472501 | Haas Gestion | EUR | 0,34 | -1,40% | 4,82% | 15,18% | 19,25% | -31,14% |
| 2 | CD France Expertise | FR0010249672 | Cholet Dupont AM | EUR | 0,29 | -10,36% | 3,98% | 12,43% | 18,54% | -34,13% |
| 3 | France Gan | FR0010263822 | Groupama AM | EUR | 0,24 | -9,59% | 3,39% | 10,53% | 20,00% | -35,28% |
| ACTIONS ZONE EURO | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Ecofi Trajectoires Durables | FR0010214213 | Ecofi | EUR | 0,60 | 2,23% | 8,86% | 29,01% | 19,57% | -31,06% |
| 2 | Prevoir Gestion Actions | FR0007035159 | Prevoir AM | EUR | 0,53 | 3,63% | 8,62% | 28,14% | 22,56% | -38,04% |
| 3 | AXA IM Euro Sélection | FR0010777391 | AXA IM | EUR | 0,46 | -2,21% | 6,11% | 19,47% | 17,88% | -31,69% |
| ACTIONS EUROPE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | FAST - Europe Fund | LU0202403266 | Fidelity | EUR | 1,02 | 1,38% | 13,49% | 46,19% | 18,03% | -30,68% |
| 2 | Comgest Growth Europe Smaller Companies | IE0004766014 | Comgest | EUR | 0,95 | 3,05% | 14,35% | 49,53% | 20,30% | -32,19% |
| 3 | Montsegur Croissance | FR0010109140 | Montsegur Finance | EUR | 0,69 | 6,07% | 8,86% | 28,99% | 17,13% | -27,21% |
| ACTIONS MONDE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Echiquier World Next Leaders | FR0011449602 | La Financiere De L'Echiquier | EUR | 1,79 | 45,87% | 25,54% | 97,84% | 22,20% | -30,72% |
| 2 | MS INVF Global Oppotunity Fund | LU0552385451 | Morgan Stanley IM | EUR | 1,55 | 15,24% | 18,96% | 68,35% | 17,54% | -28,83% |
| 3 | DPAM Invest B Equities Newgems Sustainable | BE0946564383 | Degroof Petercam AM | EUR | 1,38 | 13,15% | 17,23% | 61,10% | 17,86% | -29,58% |
| ACTIONS PAYS EMERGENTS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | BGF Emerging Markets Fund | LU0047713382 | BlackRock | EUR | 0,62 | -6,66% | 7,31% | 23,56% | 17,17% | -31,86% |
| 2 | JPM - Emerging Markets Equity Fund | LU0117895366 | JP Morgan AM | EUR | 0,55 | -4,87% | 6,37% | 20,37% | 17,30% | -30,84% |
| 3 | Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | LU0602539602 | Nordea | EUR | 0,54 | -1,49% | 6,72% | 21,54% | 18,25% | -30,21% |
| ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | BGF World Technology Fund | LU0056508442 | BlackRock | EUR | 2,14 | 30,48% | 31,95% | 129,72% | 21,83% | -30,74% |
| ACTIONS SECTORIELLES : Biotechs | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Candriam Equities L Biotechnology | LU0108459040 | Candriam | EUR | 0,76 | 10,73% | 12,15% | 41,06% | 23,77% | -27,42% |
| ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | AB - International Health Care Portfolio | LU0100122521 | AllianceBernstein | EUR | 0,99 | 4,60% | 12,19% | 41,19% | 17,53% | -26,20% |
| ACTIONS SECTORIELLES : ENVIRONNEMENT | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Pictet - Global Environmental Opportunities | LU0503631805 | Pictet AM | EUR | 0,67 | -0,16% | 8,92% | 29,22% | 17,71% | -29,18% |
| ACTIONS SECTORIELLES : CONSOMMATION | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Robeco Global Consumer Trends | LU0554840230 | Robeco | EUR | 1,53 | 12,91% | 18,20% | 65,16% | 17,34% | -28,64% |
| ACTIONS SECTORIELLES : service aux collectivités | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Pictet Water | LU0208610294 | Pictet AM | EUR | 0,48 | -7,25% | 6,15% | 19,62% | 16,96% | -33,63% |
| ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Raymond James MicroCaps | FR0010544791 | Raymond James AM | EUR | 0,28 | -3,60% | 2,25% | 6,90% | 11,10% | -26,39% |
| 2 | ODDO BHF Avenir | FR0000989899 | Oddo BHF AM | EUR | -0,02 | -10,17% | -0,74% | -2,20% | 20,71% | -37,68% |
| 3 | BNP Paribas Midcap France | FR0010616177 | BNP Paribas AM | EUR | -0,03 | -12,25% | -0,84% | -2,50% | 20,81% | -41,58% |
| ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | FR0010321810 | La Financière de l'Echiquier | EUR | 0,70 | -1,17% | 8,70% | 28,42% | 16,25% | -29,92% |
| 2 | Allianz Actions Euro PME-ETI | FR0000994782 | Allianz GI | EUR | 0,45 | 6,01% | 7,63% | 24,67% | 22,90% | -36,60% |
| 3 | CM-CIC Small & Midcap Euro | FR0013384997 | Crédit Mutuel AM | EUR | 0,42 | -0,57% | 5,96% | 18,96% | 19,08% | -34,53% |
| MEILLEUR ESPOIR ACTIONS (PERF A 1 AN) | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 1 an |
YTD | 1A cumulé |
Volatilité 1A | Perte max. 1A | ||
| 1 | DNCA Invest Beyond Semperosa | LU1907595398 | DNCA Finance | EUR | 0,38 | -1,67% | 6,68% | 21,91% | -26,77% | |
| FLEXIBLES | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset | LU1899106816 | TOBAM | USD | 0,88 | -1,36% | 5,76% | 18,28% | 9,16% | -19,14% |
| 2 | JPMF - Global Macro Opportunities Fund | LU0095938881 | JP Morgan AM | EUR | 0,87 | 3,48% | 3,68% | 11,46% | 6,98% | -10,52% |
| 3 | Acatis Gané Value Event Fonds | DE000A0X7541 | Acatis Investment | EUR | 0,83 | 3,03% | 7,62% | 24,64% | 12,69% | -25,83% |
| MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLES (PERF A 1 AN) | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 1 an |
YTD | 1A cumulé |
Volatilité 1A | Perte max. 1A | ||
| 1 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe | LU1744628287 | Carmignac | EUR | 1,75 | 3,62% | 12,39% | 10,54% | -9,81% | |
| FONDS PATRIMONIAUX | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 1 an |
YTD | 1A annualisé |
1A cumulé |
Volatilité 1A | Perte max. 3A | |
| 1 | Invest Latitude Patrimoine | FR0011032754 | Invest AM | EUR | 0,81 | 0,79% | 2,90% | 8,96% | 5,29% | -7,12% |
| 2 | SG Flexible | FR0007468830 | Société Générale Gestion | EUR | 0,55 | 1,26% | 1,67% | 5,10% | 4,95% | -9,71% |
| 3 | ODDO BHF Polaris Moderate | DE000A0D95Q0 | Oddo BHF AM | EUR | 0,54 | 0,64% | 1,98% | 6,06% | 5,54% | -12,48% |
| PERFORMANCE ABSOLUE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Candriam Index Arbitrage | FR0010016477 | Candriam | EUR | 1,87 | 2,46% | 0,82% | 2,47% | 1,14% | -2,41% |
| 2 | ELEVA Absolute Return Europe | LU1331971769 | Eleva Capital | EUR | 1,74 | 3,55% | 5,54% | 17,56% | 4,88% | -6,35% |
| 3 | Pictet TR - Mandarin | LU0496443531 | Pictet AM | EUR | 1,73 | 10,85% | 9,56% | 31,50% | 8,94% | -9,10% |
| OBLIGATIONS | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund | LU0076315455 | Nordea | EUR | 2,21 | 2,26% | 2,93% | 9,06% | 2,29% | -3,07% |
| 2 | FF - Euro Bond Fund | LU0251130638 | Fidelity | EUR | 1,55 | 3,50% | 3,41% | 10,59% | 3,67% | -5,38% |
| 3 | Robeco All Strategy Euro Bonds | LU0085135894 | Robeco | EUR | 1,50 | 4,50% | 3,21% | 9,94% | 3,52% | -5,33% |
| ACTIONS ISR EUROPE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | Candriam Equities L Europe Innovation | LU0344046155 | Candriam | EUR | 0,66 | 1,96% | 8,50% | 27,74% | 16,84% | -26,82% |
| 2 | DPAM Invest B Equities Europe Sustainable | FR0000974149 | Degroof Petercam AM | EUR | 0,59 | -1,70% | 8,10% | 26,31% | 18,32% | -32,38% |
| 3 | Echiquier Positive Impact Europe | FR0010863688 | La Financiere De L'Echiquier | EUR | 0,58 | 2,26% | 7,29% | 23,49% | 16,93% | -28,62% |
| ACTIONS ISR MONDE | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable | BE0946564383 | Degroof Petercam AM | EUR | 1,38 | 13,15% | 17,23% | 61,10% | 17,86% | -29,58% |
| 2 | Mirova Actions Monde | FR0010091173 | Mirova | EUR | 0,98 | 2,72% | 11,92% | 40,19% | 16,66% | -29,69% |
| 3 | AXA World Funds - Framlington Evolving Trends | LU0503938796 | AXA IM | EUR | 0,98 | 4,28% | 12,55% | 42,57% | 18,39% | -30,66% |
| OBLIGATIONS ISR | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 3 ans |
YTD | 3A annualisé |
3A cumulé |
Volatilité 3A | Perte max. 3A | |
| 1 | ALM Oblig Euro ISR | FR0007021324 | AG2R La Mondiale GA | EUR | 1,37 | 1,68% | 3,52% | 10,93% | 3,78% | -7,42% |
| 2 | FF - Sustainable Strategic Bond Fund | LU0594300849 | Fidelity | EUR | 1,30 | 3,33% | 4,88% | 15,35% | 6,23% | -8,23% |
| 3 | Federal Global Green Bonds | FR0007394846 | Federal Finance Gestion | EUR | 1,13 | 2,29% | 3,24% | 10,03% | 5,06% | -6,06% |
| MEILLEUR ESPOIR ISR (PERF A 1 AN) | ||||||||||
| Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Devise | Sortino 1 an |
YTD | 1A cumulé |
Volatilité 1A | Perte max. 1A | ||
| 1 | Thematics Safety Fund | LU1923622291 | Thematics AM | EUR | 0,97 | 9,05% | 17,90% | 25,90% | -31,71% | |
Les Résultats